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              3. 新聞動態

                數據回顧以太坊歷年發展起伏:地址數量、鏈上交易與持倉分布等

                2020-11-25 16:24:11分類:區塊鏈開發 閱讀()


                以太網廣場的發展狀況如何?我們從這些歷史數據中尋找答案:地址數量的增加、鏈中交易的總數、頭寸的分布以及DeFi的發展。


                以太網廣場旨在成為一臺世界計算機一路上發生了許多事情:成為一名貓販子,被攻擊到岔路口,成為一名反對獨裁的戰士,以及創建一個新的金融結構。關于以太網廣場有很多觀點,有人說它是貨幣,有人說它是失敗,有人說它是可偽造的賬簿,等等。這些評價都不中肯。以太車間就像一把刀,根據使用者的身份,它既可以用作工具,也可以用作武器。因此,我開始探索以太網廣場的發展。我對此很感興趣,因為我在2019年5月寫了一篇關于分散融資的文章。我發現幾乎所有分散的金融應用都建立在以太網上這篇文章是我嘗試整理所有與以太網廣場相關的數據的結果。

                 

                觀點 | 從歷年的數據看以太坊的發展

                來源:HTTPS://Twitter.com/Joel _約翰95/狀態/121954340417250049

                 

                在本文中,我避免將邰方與比特幣進行直接比較正如金融系統可以生產各種商品、貨幣和金融工具一樣,我相信數字資產生態系統也可以進行不同的實驗。如果我們相信去集中化,可以實現去集中化的機制之一是保留多份賬簿,因為單個賬簿更容易受到黑天鵝事件的影響。在一個由“書頂理論”主導的世界里,這樣的實驗是沒有空間的。但是出于同樣的原因,我支持許多種類的書,只要這些書能發揮它們的作用并且不犯錯誤。我希望這篇文章能反映以太網的發展,而不是貶低比特幣或以太網。

                地址和活動的增長

                 

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                以太網廣場中活動地址的數量(紅線表示新地址,黑線表示活動地址,藍線表示活動地址的總數)在

                 

                199以太網廣場中有6900萬個地址,每天只有大約250,000個地址是活動的其中,5萬個是新地址。由于在以太網上創建新錢包或轉移資產的成本低于大多數網絡,因此數據本身并不重要。令我感興趣的是,活動地址和新錢包的數量遠遠高于2017年ICO熱潮開始時的水平。其中一個關鍵因素可能是USDT轉而采用ERC-20標準,以及以太網上出現了許多貨幣混合器(mixer,作為多次轉賬的中轉站,以混淆資金流向并保護用戶隱私)2019年,大約226,000個不同的錢包地址與分散的金融應用程序進行了交互這些用戶很有可能是超級用戶,并且經常使用錢包。盡管分散金融領域非常有吸引力,但非同質代幣(NFT)和數字賭博可能會在未來支持以太網中的錢包活動。Axie Infinity和上帝解放等游戲正在推動新一代用戶在沒有意識到的情況下使用以太網。這就像是從網絡聊天室到WhatsApp的逐漸過渡。前者是功能性的,而后者已經成為主流隨著每個項目不斷降低圖書互動的復雜性,未來將出現更多活躍的地址。

                 

                到目前為止,以太網已經處理了總共9億個交易

                 

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                紅色表示轉移的數量,黑色表示交易的數量

                 

                如果將活動錢包的數量和新添加錢包的數量作為衡量與以太網交互的人數的指標,那么交易的數量就是衡量其交易頻率的指標我們可以看到上面兩幅畫驚人的相似之處。與國際博協蓬勃發展的一年同期相比,交易和轉賬數量沒有顯著下降。這主要是由于日益成熟的非集中化金融和流動性池。如果以太網工作站上的地址總數下降,可以推斷出剩余的用戶是超級用戶,并且經常發起許多事務。然而,這兩個指標都沒有下降,這表明

                彌補了自2017年以來失去的用戶數量。新用戶的交易頻率與以前的ICO投資者相同。

                真正發生巨大變化的是下一個指標——以太網上的平均交易規模

                的總交易量達到2.1萬億美元

                 

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                紅線是一天的平均交易量,黑線是一天的總交易量。

                 

                美元的平均交易規模在2017年8月11日達到峰值,接近40,000美元以太網區塊鏈的總交易量在2018年1月14日達到峰值,即330億美元這兩個數據可以鏈接到當時流行的以太網廣場。ICO熱潮最早出現在2017年8月,截至9月底吸引了超過10億美元。另一方面,2017年12月比特幣經歷價格調整后,假幣熱潮在2018年1月達到頂峰然而,未來仍然需要向前看,不能沉湎于過去?;顒拥刂泛徒灰滋栵@示了以太網賬簿上交易的數量和頻率,而平均交易規模反映了轉移的資金量。截至本文撰寫之日,平均交易規模約為138美元。根據這些指標,我們可以清楚地看到數字資產的普及

                簡而言之:

                自2017年2月以來,交易數量增加了六倍。自2017年2月以來,活動地址的數量增加了約10倍。供應鏈上的交易總數增加了約12倍(從1,100萬美元增加到1.28億美元)。然而,平均交易規模下降了約99.5%

                隨著非同質令牌的逐漸成熟,平均交易規??赡軙M一步下降。一般來說,以太網廣場的用戶不需要轉移大量的以太網硬幣。如果小交易者的數量增加,這表明以太網廣場對用戶有很強的吸引力。此外,這也可以通過排名靠前的賬戶中以太網硬幣的數量來衡量。

                最大的前100個錢包持有大約30%的以太網硬幣

                 

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                紅線是交易所前100個錢包持有的硬幣數量,黑線是交易所前100個錢包持有的硬幣數量

                 

                一旦我們考慮了前100個地址中以太網硬幣的比例,我們將更清楚地看到以太網廣場的普及趨勢包括交換錢包在內,前100個地址中的以太網通道數量占整個網絡的1/3,約為32%對于這樣一個支持“分散融資”的項目來說,這個數字看起來有點嚇人,但它有一個逐漸下降的趨勢。相比之下,根據Glassnode的數據,交易所持有約11%的比特幣發行量和8%的以太網發行量。自2018年11月以來,以太網廣場的大型硬幣持有者似乎在囤積硬幣。對此有幾種解釋:在2018年貨幣價格峰值時分散投資的

                投資者目前正在購買以太網貨幣現在,他們可以以更低的價格購買當年出售的以太網硬幣。以太網硬幣的價格自歷史最高價以來大幅下跌。一些投資者不再出售以太網硬幣,因此這一比例停滯不前,也沒有顯著下降。隨著越來越多的散戶投資者購買以太網硬幣,持有一定比例以太網硬幣的成本會增加。在以太網中組建新的大家庭變得越來越困難

                這些大家庭不再出售更多以太網硬幣的另一個原因是,他們可以在不使用傳統金融基礎設施(分散金融)的情況下借入美元如果我們通過冪律來分析分散金融,這是顯而易見的。一般來說,三到五家大公司將持有一個產品總資產的60%到80%。(有關詳細信息,請參考我在InstaDApp上的文章。)另一個原因是以太網保留了一批大的硬幣持有者,因為他們對以太網的未來非常樂觀。我認為這是表示支持

                以太網的交易成本已達到約2.42億美元。

                 

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                黑線是總手續費,紅線是按交易次數平均的手續費等級。+

                以太網的總交易成本為2.42億美元有趣的是,交易費用的歷史峰值并不是在2017年ICO繁榮期間,而是在2018年,當時交易費用總額為1.6億美元。相比之下,2019年的交易費僅為3400萬美元,與2017年持平。2018年2月,每筆交易的成本飆升至5.50美元,現在降至0.1美元。盡管目前的交易成本非常低,但以太網貨幣的價格從2017年2月飆升前的0.03美元上漲了一倍多。由于交易費用會波動,這將對基于以太網的產品產生負面影響。開發商必須考慮小額交易產生的交易成本。非集中化的計算和存儲服務通常需要應對高天然氣成本的風險,否則它們不會吸引客戶。一些項目試圖解決這個問題。例如,通過Mosendo的無氣系統,用戶可以在不持有以太網貨幣的情況下轉移DAI以支付燃氣費。

                同樣,不久將有一批應用編程接口層項目,它們將代表不持有以太網硬幣的最終用戶直接向企業收取交易費用。一個類似的早期版本的諾網絡目前已經上線。從長遠來看,如果以太網貨幣的價格大幅上漲,將會出現更復雜的衍生品和期貨,可以大規模對沖交易費用,就像今天的傳統金融界一樣。

                 

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                黑色部分是區塊獎金等級,紅線是手續費等級

                 

                。一旦你比較了大宗獎金和交易費的累計金額,你會發現以太網通道有一個有趣的特性在過去的五年里,集體獎勵的總額達到了1.5億美元??梢哉f,到目前為止,以太網已經為礦商支付了約3億美元,但與比特幣相比相形見絀,比特幣迄今已為礦商支付了160億美元。從我們在衍生品市場上看到的交易量來看,可以肯定地說,人們更喜歡比特幣,而不是以太網,因為它們的成本機制。我還發現了一個常見的解釋,比特幣挖掘者也把挖掘以太網廣場作為副業。由于看漲預期,礦商通常持有凈多頭頭寸。我發現礦商的平衡隨著貨幣價格的波動而波動,這更證明了這一點。

                 

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                資料來源:桑圖(藍線為ETH價格,深藍色部分為礦工地址持有的硬幣數量)

                 

                在過去幾年中,有一些因素可能影響了礦工的行為。我的理解是,在2016年1月至2017年1月期間,由于以太網硬幣的低交易價格,以太網廣場似乎只是極客中一個流行的售票程序。以太網貨幣的價格在2016年底首次暴跌,當時它正從DAO事件中復蘇。2017年3月,以太網廣場企業聯盟成立,貨幣價格升至40美元,隨后又一輪下跌。隨著以太網幣價格的飆升,大宗獎勵和交易費可以保證以太網廣場的穩定運行,而礦工們的平衡已經到了最低點。在過去的一年半里,礦工的平衡似乎一直在增加。在過去的18個月里,礦工持有的以太網硬幣數量從60萬枚飆升至160萬枚。這些家伙是真正的囤積者然而,為了研究那些非持有者的行為,我們需要了解交易所

                牛市期間,交易所持有的ETH值為115億美元

                 

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                交易所持有的ETH值為

                 

                 

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                交易所持有的ETH值。繁榮的交易生態系統可能是

                 

                以太網規模和成就的關鍵因素。與今天的新貨幣不同,以太網在當時最大的交易所北海巨妖和波蘭交易所上市的門檻非常低。但話說回來,如果不是以太網貨幣降低了資產發行門檻,并圍繞新資產建立了社區,我們今天就不會看到近1600種數字資產出現在市場上。我甚至無法想象如果沒有以太網廣場,令牌生態系統會是什么樣子。把這些圖表放在一起后,我注意到一個關鍵數據,即在交易所流通的以太網貨幣的數量低于比特幣根據glassnode的數據,比特幣的供應量為1800萬枚,該交易所持有約210萬枚比特幣(約占11.6%)相比之下,以太網硬幣的供應量為1.09億枚,交易所持有的以太網硬幣數量約為900萬枚(8.25%),略低于比特幣。這可能主要是由于以太網的交易速度相對較快和成本較低。由于以太網的快速交易速度,當貨幣價格大幅波動時,人們更有可能轉移資產并從中獲利。

                注:交易所持有的以太網貨幣的實際金額可能會稍微高幾個百分點,因為我的數據來源不包括硬幣的余額。在研究了這些數據之后,我得出了另外兩個結論。

                自2016年以來,交易所持有的以太網硬幣數量減少了50%這可能表明,越來越少的人將泰國貨幣視為投機資產。目前,該交易所持有的以太網貨幣總值為15億美元。相比之下,截至本文的截止日期,分散金融情報合同的鎖定價值是交易所的一半,為8.75億美元。當分散金融鎖定的以太網貨幣超過交易所時,將會出現大逆轉。

                是反映以太網廣場生態系統現狀的最后一個指標然而,這個指標讓我有點擔心。

                主要ICO項目資金耗盡

                 

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                截至2019年10月最大的ICO錢包

                 

                在ICO熱潮期間,主要項目籌集了約80-160億美元(不同的數據來源,不同的金額)目前,國際博協主要項目持有的以太網貨幣價值約為5億美元。在過去的兩年里,各種各樣的項目方一直在燒錢,似乎沒有什么可以燒錢了。以EOS為例。盡管EOS籌集了40億美元,又以3000萬美元收購了http://voice.com,但它仍未能在該鏈上建立自己的社交媒體平臺(也許它想在bitshares上建立一個,呵呵,[供應商)如果網絡不產生費用或平臺不產生收入,項目方只能籌集風險資本或關閉。到2019年底,我們已經看到許多項目關閉。到2020年,如果這些假幣消失,ICO項目將完全變成黃色,資產將大大減少,這些項目將陷入巨大的麻煩。主要有以下兩個原因

                在過去的兩年里,項目方一直在燒錢,但進展甚微。這些ICO項目的指標會越來越差,不會有像馬克道那樣的突然增長。后期融資看起來并不樂觀。

                項目前景不佳,缺乏投資,產品的市場適應性低(如Bancor和Uniswap),再加上資金即將耗盡,這些都是值得整個行業和社區重新思考的問題。這不一定是件壞事。資金短缺通常會導致企業家轉向生存模式,關注關鍵績效指標,而不是燒錢。這也可能鼓勵企業家進行前所未有的實驗,開發新的商業模式。在未來幾年,我們將看到大量項目關閉。

                自2018年3月以來,分散融資增加了30倍。制造商負責

                 

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                自2017年以來,分散融資增加了30倍,這主要歸功于制造商其中一個關鍵原因是,穩定的資產需要作為對沖工具,因為象征性價格波動太大。自從系繩出現以來,穩定的貨幣變得流行起來。此外,由于以太網貨幣的價格創下新低(即80美元),像MakerDAO這樣的商品允許以太網鯨魚通過Maker利用他們的以太網貨幣無論如何,自2018年以來,分散融資領域有了相當大的增長。有趣的是,分散金融中鎖定的以太網貨幣表現出明顯的冪律。在分散金融領域,鎖定的以太網硬幣主要用于生成SAI和DAI,復合硬幣排名第三。Uniswap和DyDx等交易工具也收集了一些以太網硬幣,但數量不多。市場似乎已經自行決定了其偏好的貨幣發行協議Synthetix等項目正在試驗使用以太網廣場和SNX令牌發行資產的新模式。目前,合成纖維發展勢頭良好。從圖中可以看出,這個行業確實需要一種新的商業模式。對于一個盈利企業來說,僅僅依靠項目中的以太網貨幣和交易費可能是不夠的。我希望我們能在2020年看到更多的新項目。

                以太網硬幣的強大力量來自于其用戶

                 

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                Github幾個主流項目的活動(頂線是以太網廣場,下一個紫色是比特幣,第三個是EOS,藍底線是制造商)

                 

                最后,使以太網廣場獨一無二的是它的用戶。以太網廣場吸引的用戶越多,它的網絡就越豐富當人們想到以太網廣場及其社區時,他們通常會提出一些有爭議的事件(如ICO、“道”分叉等)。),這似乎是他們所不能接受的。然而,他們往往忽略了這些事件的原因是以太網可以吸引各種各樣的人。他們大多數是開發者。與其他網絡(以及它們的github活動)相比,以太網廣場一直遙遙領先,甚至在之前的長期熊市中也是如此。正是因為以太網渠道一直倡導創新,所以在分散金融、非同質代幣和代幣發行領域出現了許多創新項目。只要保持這一勢頭,以太網貨幣就能在市場上獲得更大的影響力。我不清楚這種影響值10美元、100美元還是1000美元。有效市場假說和時間會告訴我們答案。

                結論

                雖然以太網廣場經歷了許多曲折,但我相信整個網絡一直在改善。有些人可能認為以太網的名聲是空洞的,但是從來沒有一個像以太網這樣的鏈產生了網絡增強系統、分散的金融、非同質令牌和互操作性。在以太網廣場成為主流之前,以太網廣場及其社區還有很長的路要走。然而,在我與以太網社區的接觸以及與以太網創始人的交流中,我越來越覺得它與2007年至2008年的Ubuntu/linux非常相似(就像我第一次接觸它們時一樣)雖然學習過程很困難,但社區很有趣。雖然產品不完整,但它已經慢慢更新了。最重要的是,有一系列產品供我日常使用。我不知道所有這些是否能增加以太網貨幣的價值。我認為以太網硬幣(和比特幣等代幣)仍然有用,即使它們暴跌了90%不久前,以太網貨幣一路跌至80美元。我一直關注實用性以及如何以最快的速度獲得最終用戶。我知道這篇文章沒有包括邰方的所有優點。我希望在接下來的幾周寫更多的細節。

                本文原地址:http://www.yimiwh.com/news/qkl/2020/0303/16351.html
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